Los bonos fueron emitidos a una tasa cupón de 5,375% y una tasa de emisión de 5,415%. Esto equivale a un margen de 120 puntos base sobre el bono del tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años plazo, que corresponde al menor margen alcanzado por un corporativo chileno en los últimos 20 años.
La compañía de generación eléctrica Colbún concretó exitosamente una colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto total de US$500 millones- Los bonos tienen un plazo de vencimiento al año 2035 y fueron colocados a una tasa de carátula de 5,375% (“coupon”). La tasa de emisión de los bonos alcanzó 5,415% (“yield”), esto es, 120 puntos base de margen sobre el bono del tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años plazo. Este margen es el menor alcanzado por un corporativo chileno en los últimos 20 años.
Los fondos obtenidos a raíz de la colocación serán utilizados para refinanciar pasivos existentes y para fines corporativos generales. Adicionalmente, la Sociedad tiene el propósito de asignar un monto equivalente a los ingresos netos de los Bonos para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos elegibles recientemente completados o futuros, de conformidad con nuestro Marco de Financiamiento Verde, adoptado conforme a los criterios de las Sustainability Bond Guidelines y los Green Bond Principles 2021 administrados por la International Capital Markets Association (ICMA).
La emisión se realizó conforme a la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, bajo la Securities Act of 1933, y representa un paso significativo en el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible y la transición energética responsable.
El CFO de Colbún, Miguel Alarcón, destacó que “el éxito de la colocación refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de crecimiento sustentable, reafirmando nuestra posición en el sector energético de Chile y de América Latina”.
